ДОМ.РФ успешно разместил второй выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры

ДОМ.РФ успешно разместил второй выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры

ДОМ.РФ успешно завершил размещение второго выпуска облигаций для финансирования инфраструктуры. Эмитент облигаций - ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" (на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ"). Агент по размещению - Банк ДОМ.РФ. Организаторами размещения выступили Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк, со-организатором - Евразийский банк развития. Объем выпуска составил 10 млрд рублей.

Выпуску облигаций присвоен наивысший кредитный рейтинг "AAA(RU)" от агентства АКРА, он соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования - принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.

"Механизм привлечения частных финансовых ресурсов в жилищное строительство, запущенный ДОМ.РФ, становится одним из важнейших источников денежных средств для застройщиков и концессионеров. В настоящий момент для его применения одобрены проекты на 12 млрд рублей в 5 регионах. По двум из них подписаны договоры займов, девелоперы уже получили возможность использовать для строительства инфраструктуры почти 4,5 млрд рублей", - отметил директор по инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ Антон Никитин.

"Второй выпуск облигаций СОПФ повторил успех дебютной сентябрьской сделки: по финальному уровню ставки купона мы увидели более чем 2-кратную переподписку, каждый из инвесторов хотел получить максимально возможный размер аллокации. Достигнутый спред к ОФЗ в размере 77 б.п. - на уровне размещений лучших эмитентов первого эшелона - подтверждение доверия со стороны рыночных участников к эффективности и надежности механизма финансирования инфраструктуры, разработанного нашей командой", - прокомментировал директор по рынкам капитала Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин, выступившего опорным организатором размещения.

Средства от размещения облигаций СОПФ "Инфраструктурные облигации" могут быть направлены на финансирование строительства дорог, транспорта, инженерных коммуникаций, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства и развития общегородской инфраструктуры. Облигации размещаются в рамках зарегистрированной Банком России программы СОПФ, которая позволяет выпустить ценные бумаги объёмом до 1 трлн рублей. Механизм в перспективе станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль, что соответствует целям Национального проекта "Жилье и комфортная городская среда".

"Поддержка проектов, соответствующих лучшим практикам и принципам ESG, полностью отвечает целям и стратегическим задачам Евразийского банка развития. В этой связи мы были рады поучаствовать в со-организации очередного выпуска инфраструктурных облигаций АО "ДОМ.РФ", продолжив тем самым успешное сотрудничество с нашим важным партнером в сфере развития жилищного строительства в России", - отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов.