Инвестиции Бизнес от и до Экономика
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций  ПАО 'ГТЛК' серии БО-06 RIN.ru - Российская Информационная Сеть
Business.rin.ru - бизнес, бизнес план, бизнес идеи, консталтинг, бизнес идеи, экспертный анализ, малый бизнес
    в статьях в ссылках в книгах
ПОИСК
  
    ENGLISH  

Новости делового мира
Конструктор бизнес визиток
Социология для бизнеса

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО 'ГТЛК' серии БО-06

02 ноября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (S&P: "B+", прогноз "Стабильный") серии БО-06 общим объемом 4 млрд. руб. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-32432-Н от "04" сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.



Книга заявок была открыта 29 октября 2015 года с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 14.50% - 14.90% годовых, что соответствуют доходности 15,31%-15,76% годовых. Совокупный спрос составил - 5,5 млрд руб. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14.75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года - 15,59% Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 02 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень листинга ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организатором и агентом по размещению займа выступил ПАО "Совкомбанк"

Андеррайтерами выпуска являются ООО ИК "Септем Капитал" и АО Банк "Национальный стандарт"
Опубликовано: 09.11.2015
На каком компрессоре остановить выбор?
Сегодня наибольшим спросом на рынке пользуются два типа воздушных компрессоров
Интерактивные технологии в образовании
В настоящее время система дошкольного образования переживает переходный период: создаются дошкольные учреждения разных видов в соответствии с их направленностью, в работе с детьми используются вариативные программы и технологии, открываются группы кратковременного пребывания детей и т.д
Читать другие статьи


  Copyright RIN 2002 - Обратная связь